瀾起之處聽濤聲——2012年我國礦產品市場走勢盤點及後市展望
2012年，又是極不平凡的一年。這一年，被稱為我國經濟增長調整放緩的轉折點。在這一坐標點上，國內礦產品市場在錯綜復雜的經濟環境下，用一串跳躍的音符，奏響瞭一曲牽人心弦、別開生面的動感樂章。在礦業投資增速下降、礦業股市趨於低迷的同時，主要礦產品價格呈現出高位下行的震蕩走勢。2013年，也將是值得關註的一年。在國內穩增長政策成效逐漸凸顯、黨的十八大“兩個翻番”目標刺激之下，經濟回暖預期升溫，使得2013年的礦業市場多瞭一抹波詭雲譎卻又令人期待的斑斕色彩。而礦產品生產和進口量的穩定增長與需求下降之間的矛盾，將是律動的礦業市場樂章中的一個強音，並影響整個礦產品市場的未來走勢。盤點一：主要礦產品供應過剩顯現2012年，我國經濟下行壓力加大，雖有弱勢反彈，但仍未脫離較為低迷的狀態。下行的宏觀經濟形勢使得我國對礦產資源保障能力的需求有所趨緩，從而也使礦產品市場呈現出供應較為寬裕的特征。中國國土資源經濟研究院近日發佈的一份研究報告中顯示，2012年，我國煤炭、鐵礦石、有色金屬和粗鋼等下遊原材料生產繼續穩定增長。但受國內經濟增長下行、下遊制造業不景氣和礦產品價格明顯回落影響，2012年，我國主要礦產品生產增速明顯減緩，供應過剩逐漸顯現。煤炭：產銷持續增長 供應較為寬松2012年，受經濟增長趨緩等因素影響，我國煤炭市場告別瞭近十年的黃金發展，呈現出瞭整體疲軟的態勢。供應持續增長、下遊需求不振、電廠庫存持續高位和市場煤價處於低位成為2012年動力煤市場的四大特點。“在需求放緩、產能釋放和進口大量增加的沖擊下，今年以來中國煤炭庫存大幅增加，煤炭價格快速下行，煤炭市場供大於求的矛盾突出。”中國(太原)煤炭交易中心的一位負責人在近日召開的“2013中國煤炭市場高峰論壇”表示。據中國煤炭運銷協會的數據顯示，今年前11個月中國煤炭消費總量約為37.2億噸，增幅同比回落5.6個百分點，其中電力行業耗煤增幅回落10個百分點。據中國煤炭工業協會的數據顯示，今年1月~11月份，全國煤炭產量約35.1億噸，全年有望突破37億噸；全社會煤炭庫存量約為2.9億噸，其中煤炭企業存煤約9000萬噸。需求的趨緩，以及產量的增加，令煤炭庫存維持高位，市場消化庫存的壓力依然很大。而根據《煤炭工業發展“十二五”規劃2012年度實施方案》，2012年，我國煤炭產量預期目標是36.5億噸；山西、內蒙古、陜西的預期目標分別是8.1億噸、9.2億噸和4億噸。而據有關部門統計，1月~9月份山西完成原煤產量6.77億噸，同比增長6.98%；1月~8月份，內蒙古完成原煤產量6.8億噸，同比增長11.5%；1月~10月份，陜西完成原煤產量3.8萬噸。原油：產量小幅增長 單月創新高中國國土資源經濟研究院的研究報告顯示：2012年1月~10月份，我國原油產量17211萬噸，同比增長1.4%。今年前10個月，我國原油月度產量增長幅度呈上升態勢。據瞭解，今年1月~6月份，受老油田增產乏力和渤海灣漏油事故等因素的影響，國內原油月度產量增幅多為負值，與2009年金融危機時的水平持平；9月~10月份，原油產量增長明顯，特別是10月份原油產量達2368萬噸，同比增長8.4%，環比增長17.9%，為年內最高水平。為此，中國國土資源經濟研究院預計，2012年原油產量為2.1億噸。12月6日，國傢能源局的一位負責人在“2012非常規油氣合作夥伴峰會”上也表示，根據初步統計，2012年我國原油產量達將到2.05億噸，與去年基本持平，原油凈進口2.66億噸，也與去年基本持平。鐵礦石：產量繼續增長 增幅明顯回落2012年，在鋼材市場持續低迷的背景下，我國鐵礦石需求也有所放緩，而鐵礦石生產則繼續保持增長態勢。據統計，1月~10月份，全國鐵礦石原產量10.9億噸，折成品礦2.7億噸(鐵礦石原礦按25%的品位計算)，同比增長16.2%，增幅較2011年同期回落10.2個百分點。雖然鐵礦石產量繼續保持增長態勢，但各月度產量同比增幅基本處於金融危機後的最低水平。這與我國經濟發展趨緩、鋼鐵產能過剩不無關系。今年前三季度，我國鋼鐵行業虧損嚴重，鋼鐵市場供應結構進入深度調整階段。1月~10月份，我國生鐵和粗鋼產量分別為5.58億噸和6.02億噸，同比增幅分別為2.9%和2.1%，增幅分別較2011年同期回落7.6和8個百分點。據中鋼協的數據顯示，1月~8月份納入中鋼協統計的重點大中型鋼鐵企業累計銷售收入23686.09億元，比去年同期下滑6.21%；利潤總額-31.84億元，同比下滑104.22%。業內預計，2012年我國鐵礦石產量將接近14億噸，生鐵和粗鋼也將達到7億噸左右。有色金屬：產量繼續增長 但增幅回落盡管受制於經濟發展增速放緩，2012年我國有色金屬工業增幅有所回落，但仍保持瞭平穩運行的態勢，產品產量、進出口貿易額繼續保持增長。據統計，1月~10月份，全國十種有色金屬產量3052萬噸，同比增長7.7%，增幅較2011年同期回落2.7個百分點。其中，氧化鋁產量3173.9萬噸，同比增長10%，增幅較2011年同期回落7.4個百分點。2012年，庫存高企、產能過剩依然困擾著電解鋁行業。盡管如此，電解鋁產量依然維持高位。據統計，今年前3個季度我國電解鋁產量已接近1460萬噸，同比增長10.2%。從絕對增量來看，截至9月底，今年我國新增的供應規模累計在140萬噸左右，比去年同期約新增130萬噸。10月份，我國電解鋁產量為171.9萬噸，同比增幅超過30萬噸。業內預計，今年全年電解鋁產量的同比增幅可能在210萬噸～230萬噸，明顯高於去年190萬噸的增幅。盤點二：大宗礦產品對外依存度居高2012年，我國主要礦產品的消費規模繼續增長，而現有的投資不能馬上轉化為實際的生產能力。加之，我國現在石油、鐵、銅等重要礦產國內供應不足，進口規模呈繼續擴張的態勢，對外依存度依然居高不下。原煤：進口大幅增長 出口繼續下降2012年，受國際煤價持續走低、南方缺煤等因素影響，我國進口煤炭連續多個月放量增長，表現為量增價跌，而出口量卻不斷下降，造成凈進口量呈爆發式增長。據海關部門統計，1月~10月份我國進口煤炭2.25億噸（含褐煤），同比增長33.5%，進口均價為103.3億美元/噸。7月以來，我國煤炭進口持續回落。9月份，我國進口煤炭1863萬噸，為年內最低。10月份，我國煤炭進口雖出現回升，但幅度不大，預計2012年全年我國煤炭進口量穩定在2.5億噸左右的規模。相比於進口量的大增，我國煤炭出口量卻一直呈下降趨勢。據海關部門的數據顯示，今年1月~10月份，我國累計出口煤炭789萬噸，同比下降38.9%；焦炭及半焦炭出口91萬噸，同比大幅下降70.8%。業內分析，我國煤炭出口下降的主要原因有：首先，全球經濟增速普遍放緩，國外鋼鐵產量和需求量明顯下降，煤炭需求也相應減弱；其次，歐、美等加大清潔能源的開發利用，降低煤炭在能源結構中的比重；再次，國內征收40%的出口關稅，很大程度上制約瞭焦炭出口。原油：進口繼續增長 量價齊升2012年，在經濟增長的拉動下，我國對進口原油的倚重並沒有緩解，進口原油量繼續保持穩定增長。據統計，1月~10月份，全國進口原油22407萬噸，同比增長7.1%；花費金額1832億美元，同比增長13.6%；對外依存度達64.7%，高於2011年同期57%的水平；進口成品油3217萬噸，同比下降3.1%。業內預計，2011年原油進口量將達2.6億噸。從進口來源來看，我國原油進口仍集中在局勢動蕩的中東地區。我國從沙特阿拉伯、安哥拉、伊朗、阿曼、伊拉克和科威特進口原油合計占進口總量的59.3%。這使得我國原油供應面臨較大風險。鐵礦石：進口繼續增長 進口金額回落2012年，我國進口鐵礦石量雖然單月環比、同期增幅出現回落，但是依然保持較高增速，對外依存度延續瞭以往的高位態勢。據統計，10月份，我國進口鐵礦石5643萬噸，同比增長13%。1月~10月份，全國進口鐵礦石60712萬噸，同比增長8.9%；花費金額803億美元，平均進口價格為132美元/噸，同比下降38美元/噸；鐵礦石對外依存度約69.2%（按國產成品礦2.7億噸計算）。而隨著11月份鋼材進出口量的回升，我國鐵礦石進口量創下年內新高。據海關部門的最新統計，11月份，我國鐵礦石進口量為6578萬噸，較10月份增加944萬噸，環比增長16.73%。今年1月~11月份，我國進口鐵礦石6.73億噸，同比增長8.2%。“當前，進口礦相對於國產礦仍有一定的價格優勢，鋼廠普遍加大進口礦的使用比例，使得11月份鐵礦石進口量環比大幅增長。”業內人士預計，今年12月份，國內鐵礦石進口量仍將維持在較高水平，而全年進口量將超過7億噸。中國鋼鐵工業協會副會長王曉齊曾表示，1月~10月份，我國進口礦和國產礦的量合起來比同期的鐵產量的實際需要多出瞭8000多萬噸。據“我的鋼鐵網”的數據顯示，截至11月30日，全國30個主要港口鐵礦石庫存總量為8066萬噸。今年以來，我國鐵礦石進口國來源更加廣泛。數據顯示，今年我國共從60個國傢進口鐵礦。但是，以澳大利亞、巴西、印度為主的傳統鐵礦石出口國在我國進口鐵礦總量占比中仍保持73.26%的絕對份額。有色金屬：銅精礦仍不能滿足需求受國際市場疲軟和貿易摩擦等因素影響，2012年上半年我國有色金屬對外貿易增長大幅回落。2012年上半年，我國有色金屬進出口貿易總額834.01億美元，同比增長9.8%，增幅回落17.93個百分點。但是，銅等緊缺資源在進口大幅增長的情況下，依然不能滿足胃口。2012年，在工業需求疲弱、資源性商品進口量值增速普遍收縮的大背景下，我國銅進口仍呈現較快增長。對於導致銅進口大幅增長的原因，業內人士認為，不是工業生產需求，而是其融資功能。數據顯示，1月~10月份，全國精煉銅產量494.3萬噸，同比增長7.4%；銅精礦（金屬）產量132.2萬噸，同比增長16%；進口銅精礦606萬噸，同比增長18%；進口精煉銅291萬噸，同比增長40%；進口廢銅395萬噸，同比增長3.6%。據瞭解，國產銅精礦僅能滿足冶煉需求的26.7%，精礦短缺問題仍非常突出。多年來，銅資源一直都是我國銅產業發展的瓶頸。為瞭滿足消費需求，我國每年大量進口銅精礦、精煉銅和廢銅。盤點三：主要礦產品價格仍處高位2012年二季度和三季度中上旬，以煤炭、鐵礦石和有色金屬為代表的大宗礦產品價格出現深度回調。稀土價格跌幅超過40%，煤炭、鐵礦石價格跌幅超過30%，銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬價格跌幅均超過15%。之後，主要礦產品價格獲得一定支撐，呈現觸底反彈跡象，但回升幅度有限。煤炭：價格下跌後處於相對高位2012年，國際市場動力煤價格總體呈持續回落態勢，而國內煤炭價格基本企穩並呈緩慢回升態勢。受全球經濟增長放緩、需求減弱、供應充足等因素影響，國際三大港口BJ(澳大利亞)、ARA(歐洲)和RB（南非）動力煤價格一度下行。總體來看，2012年國際三大港口煤BJ、ARA和RB煤炭年均價格分別為97美元/噸、93美元/噸和94美元/噸左右，較2011年分別下跌瞭20%、23%和18%。國內動力煤價格自2011年12月初以來經歷瞭近8個月緩慢回落過程，秦皇島動力煤、大同優混、山西優混和山西大混價格分別從今年初的850元/噸、795元/噸和695元/噸降至8月中旬的675元/噸、625元/噸和530元/噸，跌幅均達170美元/噸左右，分別較今年初下降瞭20.6%、21.4%、23.7%，創2009年12月以來的新低。業內人士分析，此次國內煤價回落主要與經濟增速放緩導致下遊用煤行業（電力、鋼鐵、建材和化工）需求減弱，礦山、港口和電廠煤炭庫存高企，煤炭供應充足等因素有關。9月份，國內煤價基本探底，自10月份開始逐漸企穩並呈緩慢回升態勢。鐵礦石：價格大幅下跌後高位運行2012年，鐵礦石價格經歷深度調整後呈現出企穩態勢。受全球經濟增長乏力影響，下遊用鋼行業投資萎縮，加之鋼材價格大幅下跌、庫存高企、出口乏力等影響，鋼鐵企業紛紛減產，鐵礦石需求增速放緩，從而帶動鐵礦石價格加速下滑。據瞭解，國內進口鐵礦石（品味62%，天津港(600717,股吧)CFR價）價格從今年初的147.6美元/噸跌至9月份的99.5美元/噸，下跌瞭32.6%。進入四季度，鋼鐵需求有所回升，在鋼價的帶動下，鐵礦石價格出現小幅反彈。總體來看，2012年我國進口鐵礦石年均價格為130美元/噸左右，較2011年的168美元/噸下跌瞭23%，但仍處於歷史較高水平。銅：價格處於相對高位 維持弱勢震蕩2012年，國際銅價總體經歷兩輪下跌和上漲行情，但後一次調整相對緩和。今年一季度，受國內需求拉動，國際銅市場供應短缺，支撐銅價上漲。二季度以來，全球經濟復蘇乏力，制造業不景氣，終端需求放緩，導致銅價持續回調。倫交所銅現貨價格從今年初的8760美元/噸跌至6月初的7250美元/噸，下跌瞭17.2%。自9月份以來，受國際銅庫存持續下探等因素影響，銅價進一步下行，再次反彈至8400美元/噸的高點。四季度以來，盡管中國經濟逐漸企穩，但銅需求基本房貸增貸信用貸款面並沒有得到根本改善。加之銅供應充足，銅價繼續維持弱勢震蕩調整狀態。總體來看，2012年國際銅現貨年均價在7960美元/噸左右，較2011年的8820美元/噸下降瞭10%，但仍高於2011年之前的歷年價格。賤金屬：價格跌近國內企業盈虧邊界2012年，鋁、鉛、鋅等賤金屬價格整體偏弱：上半年先揚後抑，下半年受政策支撐價格略有反彈。受經濟疲軟影響，基本金屬需求減弱，庫存高企，加之產能過剩和供應充足，導致國際鋁、鉛、鋅現貨價格分別從今年初的2350美元/噸、2325美元/噸和2205美元/噸跌至6月底的1835美元/噸、1760美元/噸、1756美元/噸，分別下跌瞭22%、24%和20%，幾乎跌近國內企業生產成本線。四季度，受貨幣政策及國內收儲政策等因素支撐，金屬價格略有反彈，但全球經濟復蘇乏力，需求持續低迷。鋁、鉛、鋅等賤金屬價格上漲動力依然不足，維持弱勢震蕩格局。稀土：價格持續回落後出現企穩反彈自2011年暴跌之後，2012年稀土價格持續緩慢回落，進入四季度其價格跌幅逐漸收窄並有企穩跡象。受全球經濟增長乏力影響，稀土內外需求疲弱，而稀土供應充足，加之去年稀土價格漲幅過快，下遊用戶按需采購或減少稀土采購，導致稀土價格上漲動力不足；氧化釹、金屬釹和氧化鈰價格從今年1月份的67.5元/噸、91元/噸、11.2元/噸分別跌至11月份的38.8元/噸、45.9元/噸、5.4元/噸，分別下銀行信貸利息貸款全省皆可處理信貸借貸利率跌瞭42.5%、49.6%和51.8%。11月份以來，大多數稀土產品價格呈現止跌反彈跡象。12月10日，氧化釹、金屬釹和氧化鈰市場價分別為43元/噸、48元/噸、5.7元/噸，較年內低點上漲瞭11.7%、5.5%和5.6%。業內人士分析，此次上漲主要得益於寶鋼稀土、五礦稀土、中國鋁業(601600,股吧)集團等企業聯合限產保價，以及寶鋼稀土和五礦稀土掛出瞭高於市場的報價來收儲部分稀土氧化的推動。但是，由於下遊需求尚未明顯改善，稀土價格上漲依然乏力。盤點四：非金屬礦量價齊跌2012年，受我國鋼鐵、建材、化工等下遊行業的影響，國際和國內非金屬市場需求不足，市場疲軟，生產、消費和進出口貿易等方面都受到很大影響，主要表現為部分礦種產量大幅下降，價格不同程度下滑，出口量減少。量價雙雙下滑據中國非金屬礦工業協會的數據顯示，1月~9月份，我國鱗片石墨產量不足24萬噸，同比下降40%以上。同期，我國共開采螢石原礦約620萬噸，生產螢石產品295萬噸，與去年同期相比，生產量下降瞭7.5%；全行業共銷售螢石精礦250萬噸，庫存上升，達到30%以上；螢石產品價格呈下降趨勢，螢石精礦粉價格降幅達到40%以上。石棉和滑石方面，1月~9月份，我國溫石棉生產總量為30.5萬噸，和去年同期相比基本持平；國內石棉銷售量為28萬噸，和去年同期相比有所下降；進口石棉14萬噸，其中包括較大量的轉口，進口和去年同期相比減少4.2萬噸。同期，滑石主要企業有序控制總量生產，全行業總產量為160萬噸左右，同比下降約5%，滑石產品銷量下降，行業處於下滑狀態。菱鎂礦和矽灰石方面，受國際市場以及鋼鐵行業影響，1月~9月份，菱鎂礦產量1900萬噸，同比下降10.7%，菱鎂礦價格波動不大，特級礦價格約為300元/噸，一級礦價格約200元/噸，與去年持平；輕燒鎂砂價格為550元/噸，重燒鎂砂價格為850元/噸，同比分別下降8%、5%。同期，矽灰石行業總產量45萬噸，與去年同期持平，矽灰石銷售量約為40萬噸，比去年同期減少3萬噸，下降3.5%，矽灰石銷售價格與去年同期相比略有增長。提升空間很大“總體而言，受國內外市場影響，2012年主要非金屬礦種價格同比均出現不同程度下降。其中，螢石、石墨價格下降幅度較大，石棉、滑石、矽灰石等部分產品價格與去年持平。”中國非金屬礦工業協會信息部朱進在中國礦業聯合會舉行的“2012年前3季度礦業形勢專傢座談會”上表示。中國非金屬礦工業協會特邀副理事長曹有為則表示：“雖然近幾年我國非金屬礦工業發展很快，但因為起點比較低，相對於GDP總值，非金屬行業仍然是一個非常弱小的行業。盡管弱小，但其提升的空間很大。我國的非金屬行業在逐漸改變以原料出口為主的狀況。”據瞭解，根據工信部在“十二五”規劃中對國內需求的預測，除瞭鱗片石墨和全國GDP增加值接近之外，其他所有的非金屬礦種預測的增長率都遠遠低於8%，甚至不到5%。主要礦產品後市展望2013年，宏觀經濟環境面臨的不確定因素仍然很多，礦產品市場將會進入一個怎樣的運行軌道呢？答案似乎撲朔迷離，卻又值得期待。一方面是對全球經濟仍將維持低增長局面的普遍預期，另一方面是國傢預期出臺的實質性利好政策或將進一步刺激經濟回暖，從而對礦業市場形成有力支撐。煤炭市場對於明年的煤炭市場，中國(太原)煤炭交易中心的一位負責人預計，2013年，國內外經濟將溫和復蘇，國際動力煤市場價格出現小幅上漲的可能性較大，進口電煤的價格優勢將逐漸收窄，國內動力煤市場供大於求的矛盾將有所緩解，動力煤產銷將在低速增長中趨向平衡。中國煤炭工業協會經濟運行部副主任梁敦仕則對明年煤炭經濟運行走勢仍不樂觀。他認為，目前，煤炭市場相對來說較為“寬松”，但寬松隻是短期的，從全球煤炭消費趨勢上看，煤炭消費總量呈增長趨勢，我國煤炭需求總量也將保持適度增長，長期供給不足的問題仍需引起高度關註。科學調控煤炭總量、深化煤炭市場化改革、推動產業轉型升級等各項工作仍任重而道遠。“總體來看，2013年中國煤炭市場還將保持供應寬松的態勢，煤炭需求總量增加，但將低速增長。市場去庫存的壓力依然很大。” 中國煤炭運銷協會理事長王戰軍說。業內預計，2020年全國煤炭消費總量約48億~53億噸，短期煤炭供應寬松與長期總量不足的矛盾依然突出。鐵礦石市場對於未來鐵礦石市場的走勢，業內人士也持有不同的看法。有業內人士表示，按照《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》，我國粗鋼需求可能在“十二五”達到峰值，時間可能出現在2015年~2020年，峰值為7.7億噸~8.2億噸，此後峰值將持續一段時期。而如此大的鋼鐵產量必然要消耗大量的鐵礦石。國內鐵礦石成品供應量到“十二五”末仍然很難突破4億噸，這意味著我國需要海外鐵礦石的成品礦將超過7.5億噸，對外依存度依然很高，將超過60%。而也有業內人士表示，未來兩三年，國內鐵礦石成品礦增加到5億噸的年產量是沒有任何問題的。去年，我國鐵礦石原礦產量是13多億噸。今年1月~9月份，我國鐵礦石原礦產量增長16%，所以對國內成品礦的增長持樂觀態度。同時，他預測，明年鐵礦價格將繼續走低，低到什麼樣的程度取決於明年全球經濟形勢。他還強調，合理的價格機制會促進礦業和鋼鐵行業長期穩定、健康發展。在鋼鐵產業鏈上，任何一個暴利的階段，都會隨著市場化的推進逐步回歸合理。中國冶金礦山企業協會秘書長楊傢聲認為，如果未來礦價持續下跌，將直接影響國產礦產量，部分成本較高的地下開采礦山和選比高的超貧磁鐵礦有可能停產，國產礦增長幅度將出現回落。有色金屬市場經濟刺激政策將為有色金屬行業帶來利好。中國未來將繼續在基礎設施建設上投資，而且將集中於電纜、電信等高端基礎設施。這或將刺激金屬大宗商品的需求，為有色金屬行業帶來實惠。據瞭解，今年鐵路基建投資目標估計很難完成，在鐵路建設加速的背景下，鐵道部暫定明年初步計劃鐵路基建投資規模6000億元人民幣，高鐵占比約60%，預計明年發債規模將超過今年。此基建投資啟動可能會帶動有色金屬下遊需求。屆時，有色金屬行業需求不振的現狀有望得以改善。對於基本金屬市場的走勢，有業內人士表示，從中期來看，銅的價格將是下降的，2017年可能會降到2000美元/噸；鋅的價格明年應該比今年好一些，應該會重回2400美元/噸左右。而從宏觀面來看，短期內我國鋁市難有大的提振，或仍將延續低迷態勢。據美國高盛集團預計，2013年鋁市場依然供應過剩，期貨呈現溢價局面，價格風險仍傾向於下行，並下調瞭2013年鋁價預期。對於鈾市場的走勢，業內人士預計，到2020年，全球鈾的需求量預計增長21%，2030年預計增長90%。鈾的供應缺口也將逐漸增大，由於鈾礦的勘探成本、開發成本以及建礦成本大幅增加，從而將使價格處於高位。而且，鈾的供應量在未來3年~5年將會呈現短缺的情況。對未來黃金市場的走勢，業內人士表示，從主要經濟體貨幣政策的走向來看，各國放寬貨幣政策的步伐不會停止。中國央行今年3次調低存款準備金率，兩次調低基準利率。從黃金市場的表現來看，我們有理由相信黃金市場的牛市還會將延續。寬松的貨幣政策將為市場提供充足的流動性。預計未來金價將繼續上升。
新聞來源http://news.hexun.com汽車貸款宜蘭五結汽車貸款/2013-01-10/150003035.html
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